投資顧問FINANCIAL INVESTMENT ADVISER
工作描述
金融投資顧問為個人和組織制定財務計劃，并就投資策略及其稅收問題、證券、保險、養老金計劃證券、保險、養老金計劃和房地產；需要注冊或許可。
在此ANZSCO代碼下被認為合適的職業包括但不限于：
?理財規劃顧問Financial Planning Adviser
本ANZSCO代碼中不考慮的職業：
?財務經理 Finance Manager
?金融機構分行經理Financial Institution Branch Manager
?會計師 Accountants
?公司財務主管Corporate Treasurer
?金融經紀人Financial Brokers
?金融交易商 Financial Dealers
?金融投資經理 Financial Investment Manager
?培訓和發展專業人員 Training and Development Professional
?經濟學家Economist
?管理顧問Management Consultant
?組織和方法分析師 Organisation and Methods Analyst
?信息和組織專業人員 Information and Organisation Professionals nec
?信用或貸款官員 Credit or Loans Officer
?保險代理人 Insurance Agent
這些職業在ANZSCO中被歸類到其他地方

金融投資顧問是VETASSESS 的B組職業。
該職業要求具備資格框架（AQF）的學士學位或更高的教育水平，申請人可以通過四種不同的方式滿足這一職業的評估標準。

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學歷和工作要求
申請人必須滿足以下四個技能評估標準中的至少一個（1-4）：
1、具有高度相關的學士學位+1年高度相關的工作經驗通過職業評估
2、有學士學位+高度相關的?？茖W歷+2年高度相關的工作經驗通過職業評估
3、有非相關專業的學士學位+3年高度相關的工作經驗通過職業評估
4、高度相關的就業時間（需要有5年工作經驗，近5年要有1年工作經驗）+學士學位學歷證書通過職業評估

?高度相關的學歷AQF包含：
AQF Diploma
AQF Advanced Diploma
AQF Associate Degree or
AQF Graduate Diploma
?學士學位或更高學位包括：
AQF Master Degree or
AQF Doctoral Degree
?高度相關的帶薪就業工作時間（每周20小時或以上）
1-3
與提名職業高度相關的最低工作年限，是在申請職業評估日期前的五年內完成的
4
至少需要6- 5年的相關工作經驗（范圍可以擴展至5年前），此外，在申請前的5年內至少有1年的高度相關工作。

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相關學歷和工作詳細的介紹

*如果先就業，再獲得學歷證書，申請人必須在過去五年內有至少一年的高度相關的工作經驗。其余五年的學歷前工作經驗可能在過去十年內。
學歷和就業時間是通過VET職業評估的前提條件。

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高度相關學歷

AQF學士學位或更高學位*。
高度相關的主要研究領域包括：
?金融或財務規劃Finance or Financial Planning
?經濟學/計量經濟學Economics/Econometrics
?精算研究Actuarial Studies
?會計學Accounting
?普通商業或商務General Business or Commerce
*這包括在AQF學士、碩士和博士水平級別評估的資格

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高度相關的工作崗位描述

高度相關的工作內容包括：
?與潛在客戶面談以確定財務狀況和目標，討論財務選擇
并制定財務計劃和投資策略
?監測投資業績，并審查監測投資業績，并根據修改后的需求和市場變化審查和修訂投資計劃、監測投資業績
?為客戶推薦和安排保險
?為客戶安排購買和出售股票和債券
?就投資策略、資金來源和收益分配提供建議
?設定財務目標，并制定財務目標，實施戰略以實現財務目標
?可將客戶介紹給其他機構，以獲得財務計劃中概述的服務。
其他任務可能包括：
?對客戶進行風險剖析/評估，以確定投資策略
?為客戶提供潛在的兼并和收購（M&A）建議；
?可就稅收、退休和遺產規劃提供建議；
?在企業銀行業務方面，可以就融資提出解決方案/計劃。

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工作特點介紹

‘Financial Adviser’ and ‘Financial Planner’這兩個職位需要在(FASEA)注冊。

金融投資顧問通常提供以下建議
?向客戶提供購買和出售股票、債券、共同基金和市場相關投資的建議，以及與市場相關的投資。他們與客戶會面，討論如何更好地處理他們的金融投資。
?研究和分析經濟的各個方面，如股票、債券和貨幣市場的趨勢。告知客戶關于風險管理和稅收、法律或市場環境的變化可能影響客戶的投資。
?在某些情況下，可能會提供與兼并和收購（M&A）有關的財務與并購（M&A）和融資方案/計劃有關的建議。

關于融資解決方案/計劃。
?就業主要集中在進行研究和創建關于金融/投資趨勢或背景問題的定期報告。
?趨勢或背景問題進行研究和創建定期報告的工作不被認為是高度相關的。
側重于研究和創建關于金融/投資趨勢或背景問題的定期報告的工作不被視為高度相關；為主要側重于銷售金融產品而不制定或實施金融計劃或戰略的工作，也不被認為具有高度相關性。

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證明材料

提名該職業的申請人需要提供：
?雖然以移民為目的的VETASSESS技能評估有別于以許可或注冊為目的的評估，但建議申請人提供相關執照的副本（包括來自海外的如果持有相關執照，請提供相關執照的副本）。
?如果您提名該職業，您可以提交一份組織結構圖。組織結構圖應包括包括公司抬頭，你的工作職位和你的上級和下級的職位，以及所有你的工作。
?你的上級和下級的職位，以及所有向你的直接上司匯報的職位。
?向你的直接主管和你的直接下屬報告的職位
?你還應提供任何相關培訓或專業發展課程的細節或專業發展課程的詳情。
這些可以在提供的簡歷中詳細說明。